Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda jedna je od oblasti prerađivačke industrije koja uvijek izaziva veliko interesovanje publike našeg časopisa.
Kako će se razvijati tržište krompirovog škroba? Hoće li biti novih projekata? Koje promjene možemo očekivati u industriji nakon završetka pandemije? Ova pitanja zabrinjavaju mnoge čitaoce. Za odgovore smo se obratili Olegu Radinu, predsedniku Udruženje ruskih proizvođača skroba i industrije sirupa "Rostarchmalpatoka".
Krompirov škrob: potražnja i proizvodnja na stabilnom nivou
Proizvodnja. Izvorni krompirov škrob u Rusiji danas proizvodi samo nekoliko preduzeća: OJSC Poretsky škrob (Republika Čuvašija), LLC Chuvashenkrakhmal (Republika Chuvashia), LLC Mglinsky Starch Plant (Bryansk Region), Pleshcheevsky Schob Plant (Oryol Region), Syryatinsky škrob pogon (regija Nižnji Novgorod), SPK "Udacha" (regija Penza).
Obim proizvodnje u 2019. godini, prema procjenama Udruženja, iznosio je oko 11,8 hiljada tona, što je znatno više nego ranije (8,0 hiljada tona u 2018. godini, 7,2 hiljade tona u 2017.).
Međutim, ova količina još uvijek nije dovoljna za domaće tržište: prema različitim procjenama, potrebe ruskih preduzeća su pokrivene samo 30-50%.
Uvoz. Značajan dio krompirovog škroba se nabavlja u inostranstvu. Podsjetimo, krompirov škrob tradicionalno zauzima najveći udio u uvozu, u poređenju sa kukuruzom i pšenicom. Uglavnom, u Rusiju dolazi iz Danske, Republike Bjelorusije, Njemačke, Francuske i Poljske.
Rusija je u 2019. godini uvezla 14,3 hiljade tona autohtonog krompirovog skroba u vrednosti od 12,3 miliona američkih dolara (ovo je 38,0% ili 5,4 hiljade tona manje u odnosu na 2018. i 27,8% ili 3,9 hiljada tona manje nego u istom periodu 2017. godine). Smanjenje udjela uvoza može biti posljedica, na primjer, promjena u formulaciji proizvoda široke potrošnje i prelaska na modificirane škrobove.
U narednoj godini ne bilježimo suštinske promjene u ovom pravcu. U prvom kvartalu 2020. u Rusiju je uvezeno 2,1 hiljada tona autohtonog krompirovog skroba.
Objektivno, količina krompirovog škroba koji ulazi u našu zemlju iz inostranstva nije tako velika: jedno veliko savremeno preduzeće (sa kapacitetom prerade od 1000 tona/dan) moglo bi da zameni više od 70% toga. Ali u ovom trenutku Udruženje nema informacija o planovima za razvoj ovakvog projekta. Osim toga, u zemlji se praktično ne uzgaja krompir tehničkih sorti (sa visokim sadržajem škroba), a rješavanje problema treba biti sveobuhvatno i započeti uzgojem sirovina odgovarajućeg kvaliteta.
Izvoz. Rusija je 2019. izvezla 3,9 hiljada tona autohtonog krompirovog skroba u vrednosti od 2,6 miliona dolara. Glavne zemlje primateljice: Republika Bjelorusija, Kazahstan, Ukrajina, Tadžikistan.
Generalno, obim tržišta u 2019. godini iznosio je 22,2 hiljade tona, ili 53% ukupne potražnje. U 2018. godini - 28,9 hiljada tona ili 31%, u 2017. godini 27,6 hiljada tona ili 30%.
Može se primijetiti da je potražnja za krompirovim škrobom ostala na približno istom nivou već nekoliko godina. Razlog stagnacije je opšta slabost privrede i izostanak rasta proizvodnje hrane na ovoj pozadini. Istovremeno, značajan dio tržišta krumpirovog škroba čine mikroproizvođači - individualni poduzetnici (posebno u segmentu konditorskih i pekarskih proizvoda), koji se brzo pojavljuju i jednako brzo nestaju.
Izgledi za globalno tržište. Udio domaćeg krompirovog škroba na svjetskom tržištu iznosi samo 5%. Preovlađuju tapioka (24%) i kukuruz (41%). Krompirov škrob je niša proizvod čiji se udio predviđa da će porasti za 2022% do 2,6. godine. Istovremeno, ukupna situacija će ostati praktički nepromijenjena, jer bi, prema predviđanjima stručnjaka, udio pšeničnog škroba trebao porasti za 1,9%, skroba tapioke za 3,4%, a kukuruznog škroba za 3,8%.
Karakteristike tržišta škrobnih proizvoda u Rusiji
U proteklih nekoliko godina u našoj zemlji bilježi se eksplozivan rast proizvodnje prirodnog škroba (praćen padom uvoza). Glavni faktori koji su stimulisali ovaj proces su velika potražnja u industriji papira i valovitog kartona.
Povećana potražnja za škrobom tokom petogodišnjeg perioda omogućila je industriji da poboljša svoje finansijske performanse. Iskorišćenost kapaciteta povećana na 76%.
U tom kontekstu, počeli su se aktivno razvijati novi projekti, čije će pokretanje, prema mišljenju stručnjaka, paralelno s očekivanim smanjenjem potražnje, u konačnici dovesti do smanjenja stope opterećenja do 70%.
Primjer takvog projekta implementiranog "od nule" je kompanija NewBio LLC u regiji Volgograd. Ovo preduzeće za dubinsku preradu zrna kukuruza kapaciteta 140 hiljada tona godišnje trebalo bi da počne sa radom u bliskoj budućnosti. Proizvodi najavljeni za puštanje uključuju kukuruzne klice, hranu za gluten, kukuruzni gluten, maltodekstrin i kukuruzni škrob.
Stoga će puštanje u rad ovog projekta doprinijeti ne samo rastu proizvodnje prirodnog škroba, već i značajnom povećanju udjela maltodekstrina: izvoz ovog proizvoda potencijalno će se povećati za 20-40 hiljada tona godišnje. I to unatoč činjenici da su u 2019. godini isporuke maltodekstrina u inozemstvu već značajno porasle zbog postizanja punog kapaciteta od strane Gulkevičskog škroba doo.
Karakterizirajući rusko tržište škroba i proizvoda od melase, ne može se ne primijetiti stalni (u posljednjih pet godina) pad potražnje za raznim vrstama melase i sirupa, uzrokovan prekomjernom proizvodnjom i niskom cijenom šećera u Rusiji. Industrija pokušava da zadrži obim proizvodnje kroz supstituciju uvoza i razvoj izvoza.
Sljedeća faza pada interesa za ovu vrstu proizvoda u 2019. godini bila je zbog fruktoznih sirupa. Napominjemo da je do 2018. iskorištenost kapaciteta preduzeća koja proizvode ovu vrstu proizvoda bila praktički nepromijenjena i iznosila je 80%. Međutim, u 2019. godini, zbog pokretanja nove fabrike u Kaluškoj regiji, nominalni kapacitet je povećan, što je povećalo obim proizvoda na tržištu i uticalo na cijene. Kao rezultat toga, ukupan obim proizvodnje je smanjen tokom godine (zastao na 153,7 hiljada tona). Očekuje se da će se ovakvo stanje nastaviti još najmanje godinu ili dvije.
Treba reći nekoliko riječi o tržištu specijalnih proizvoda (modificirani škrob, maltodekstrin, dekstroza, sorbitol, kristalna fruktoza, pektin). Poslednjih godina u našoj zemlji su se pojavili novi kapaciteti za proizvodnju ovih vrsta proizvoda. I danas možemo zaključiti da obim proizvodnje u potpunosti pokriva potrebe ruskih potrošača (godišnja potražnja za svim posebnim proizvodima ne prelazi 220 hiljada tona sa ograničenim rastom).
Tako je proizvodnja modificiranog škroba, po svemu sudeći, dosegla svoj maksimum u ovom trenutku, koji iznosi 50 hiljada tona. Naravno, prilikom izražavanja ovakvog mišljenja potrebno je naglasiti da su skrobovi modificirani hranom heterogen segment. Razlikuju se kako u načinu proizvodnje i krajnjoj upotrebi, tako i po vrsti sirovina od kojih su napravljeni. Ali općenito, ovo je nova i za mnoge neobična vrsta proizvoda. Na osnovu ovoga, moramo priznati da zbog ograničene potražnje nije ekonomski isplativo realizovati projekte u punom obimu za proizvodnju određenih vrsta modificiranih škroba. Izvoz ovih proizvoda je također pun poteškoća, jer su strana tržišta okupirana od strane tradicionalnih proizvođača.
Ovakvi projekti su vrlo teški za implementaciju i imaju neizvjesne periode povrata, što smanjuje isplativost i atraktivnost ulaganja u industriju.
Posljedice pandemije
Situacija izazvana pandemijom sigurno će uticati na stanje industrije škroba i melase u zemlji.
Preduzeća za preradu žitarica već su naišla na određene poteškoće, jer ova vrsta sirovine (posebno pšenice) konstantno raste u cijeni, uprkos mjerama koje preduzima država.
Probleme sa prodajom gotovih proizvoda moraće da rešavaju one fabrike koje su isporučivale svoje proizvode za potrebe HoReCa sektora.
Prekide u isporuci sirovina zbog zatvaranja regionalnih granica bilježe proizvođači koji nemaju vlastita skladišta i kupuju sirovine u malim količinama za određene narudžbe.
Generalno, ako govorimo o karakteristikama 2020. godine, prema kompanijama članicama Udruženja, prvi kvartal je pokazao neviđene rezultate: potražnja za proizvodima od škroba je neko vrijeme premašila ponudu, ali se situacija brzo promijenila. Privremeni prekidi proizvodnje doveli su do problema u poduzećima kupaca; proizvođači škrobnih proizvoda počeli su se žaliti na kašnjenje plaćanja.
Može se pretpostaviti da će u trenutnoj situaciji, kratkoročno, od koristi imati oni dobavljači koji kupcima mogu obezbijediti odloženo plaćanje. Očekujemo pad potrošnje u bliskoj budućnosti, ali ga je i dalje teško izračunati u procentima.
Svjetska situacija
Međunarodni stručnjaci za tržište škroba i HFS vjeruju da će pandemija koronavirusa imati trajan i značajan utjecaj na prehrambenu industriju širom svijeta. Ali posljedice za različite dijelove svijeta bit će različite.
zemlje EU. U zemljama poput Francuske, Njemačke i Švicarske, gdje je poljoprivredno-prehrambeni sektor važan dio ekonomije, kriza neće dovesti do značajnijih promjena. Ove zemlje ne zavise od uvoza većine poljoprivrednih dobara, pa shodno tome nema problema s hranom. To je evropskim vladama olakšalo uvjeravanje građana da pređu na rad na daljinu, što je pomoglo u usporavanju širenja virusa.
azijske zemlje. Naprotiv, stanovništvo zemalja kao što je Singapur (gde preovlađuju poljoprivredne zalihe iz inostranstva) bilo je izuzetno zabrinuto zbog potencijalne opasnosti od gladi. Mislim da će nakon sadašnje krize sve države težiti poljoprivredno-prehrambenoj nezavisnosti. Prvo, povećava poljoprivrednu samodovoljnost zemalja u vremenima poremećaja lanca snabdevanja, i drugo, povećava izvozne mogućnosti u vremenima preterane ponude domaćeg tržišta.
U regiji ASEAN, zemlje sa relativno malim poljoprivredno-prehrambenim sektorima (kao što su Filipini, Laos i Kambodža) će vjerovatno povećati proizvodnju usjeva i pokušati osvojiti tržišni udio u Vijetnamu, Tajlandu i Indoneziji. Možda će to dovesti do povećanja lokalnih zaliha tapioke i škroba. Međutim, postoji mogućnost da i Vijetnam, Tajland i Indonezija prošire svoja prodajna tržišta. Ove zemlje trenutno prodaju dio svog domaćeg škroba tapioke u Kinu, gdje je proizvod modificiran za specijalizirane primjene. Možda će se ova dodana vrijednost iskoristiti za stvaranje novih industrija u regiji ASEAN. Posljedica može biti smanjenje atraktivnosti skupog škroba i škrobnih proizvoda evropskih proizvođača za izvoz u zemlje članice ASEAN-a.
SAD. U vrijeme opće krize, Sjedinjene Američke Države su pokazale dobro funkcionirajući lanac snabdijevanja, što ukazuje na visok stepen razvoja poljoprivredne industrije. Tako je u državi Kalifornija u martu ove godine zabilježen povećan nivo prodaje prehrambenih proizvoda. Kao i drugdje, povećanje potražnje bilo je povezano sa željom potrošača da se zalihe za period izolacije. No robe u američkim trgovinama nije nedostajalo - za razliku od evropskih, a posebno azijskih. Neki proizvođači su radili danonoćno kako bi zadovoljili rastuću potražnju potrošača.
Svijet nakon korona virusa. Tržišni trendovi
Mislim da su mnogi primijetili da je tokom karantina stanovništvo mnogo više vremena provodilo pripremajući hranu kod kuće. Prirodno je da je od sredine marta značajno porasla prodaja mlijeka, brašna, jaja i gotovih pekarskih proizvoda u Europi i SAD-u. Sasvim je moguće da će se i nakon ukidanja režima izolacije nastaviti zanimanje ljudi za kuhanje kod kuće (uključujući i poluproizvode).
Proizvođači modificiranih škroba i škrobnih proizvoda morat će uzeti u obzir ovaj trend i revidirati recepture za proizvodnju svojih proizvoda kako bi poluproizvodima pružili novu funkcionalnost.
Potrošnja smrznute hrane i hrane s dugim rokom trajanja također raste širom svijeta. Stoga proizvođači imaju poticaj da prošire svoju liniju proizvoda, za što će im biti potrebni visoko funkcionalni škrobovi, uključujući krumpirov škrob.
Drugi trend je vezan za dobrobiti zdrave prehrane. Nakon krize u SAD-u, Evropi i Aziji, očekuje se porast potrošnje “zdravih” proizvoda, uglavnom onih koji pomažu jačanju imunološkog sistema. Potisak će biti posebno uočljiv u Sjedinjenim Državama, budući da je medicinska njega skupa u toj zemlji, a bolovanje obično ne nadoknađuje vlada ili poslodavac.
I još nekoliko riječi o lancima nabavke. Tokom pandemije koronavirusa, neki proizvođači hrane i pića iskusili su nestašicu sastojaka. Kako bi spriječili sličnu situaciju u budućnosti, vjerovatno će diverzificirati svoje zalihe proširenjem liste dobavljača. Druga opcija u situaciji nestašice sirovina može biti korištenje fleksibilnih pravila za označavanje sastojaka za njihovu razmjenu. Ovo bi omogućilo preduzećima da brzo prelaze između izvora sastojaka za skrob i njihove derivate. Shodno tome, vjerovatno je da će dobavljači škroba i škrobnih proizvoda proširiti svoje geografsko prisustvo u regijama svijeta, kao i povećati količinu sirovina, kako bi proizvođačima hrane i pića pružili raznolikost u lancu snabdijevanja. U suštini, današnja kriza Covid-19 promijenit će globalne lance opskrbe hranom i sastojcima, ali je još uvijek teško predvidjeti kako će svi komunicirati u novoj normalnosti.
Policajac